РУСАЛ сообщает об участии в нового предэкспортного кредита

Oк РУСAЛ (тoргoвый кoд нa Гoнкoнгскoй фoндoвoй биржe 486, euronext в РУСAЛ/Руa Мoскoвскoй биржe Руа/Руа-три), один из крупнейших в мире производителей алюминия, объявляет о заключении нового синдицированного экспортного финансирования сделки (ПФЛ) на следующих основных условиях: сумма 1,7 млрд. Цель кредита на рефинансирование существующей задолженности. долларов США процентной ставке 3М LIBOR + 3% годовых в течение пяти лет (с начала срока до двух лет).
В ходе синдикации, банки подтвердила, что готова оказать поддержку в размере более 2 млрд долларов, в результате окончательная сумма сделки снизилась до 1,7 млрд долларов в соответствии с требованиями, на рефинансирование текущей задолженности (в том числе текущий кредитный ПФЛ), а также стратегия сокращения задолженности.
«Новое соглашение по ПРЕДЭКСПОРТНОМУ еще одно подтверждение высокого рейтинга доверия банковского сообщества в направлении устойчивого финансового положения «Русала» после успешного размещения двух выпусков еврооблигаций, первый взнос Панда облигаций в этом году», – сказал заместитель генерального директора директор Русала Олег Мухамедшин.
Помимо увеличения срока кредита и снижения процентных ставок, компания договорилась с кредиторами, изменения в подходе к ряду заветы. В частности, расчет ковенант совокупный чистый долг/EBITDA, без учета того, является ли долг под залог акций ГМК «Норильский никель», получила дивиденды ГМК «Норильский никель». Это также был отменен механизм «Cash развертки» и связанные с ней ограничения Сроки выплаты дивидендов согласно дивидендной политикой августа 2015, ок «РУСАЛ», до 15%, пакт показатель EBITDA (расчет которого включает полученные дивиденды ГМК «Норильский никель»).

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Комментарии закрыты.